01
Investimento a partir de
R$ 1.000
Plataforma aberta
Invista do seu jeito
- Plataforma digital com pesquisa e ferramentas próprias
- Recomendações e conteúdo, sem barreiras de acesso
- Sem taxa de assessoria
Wealth Management · Patrimônio
Soluções de investimento
desenhadas para
você.
Banco e investimentos sob um mesmo teto — caminhos para fazer crescer, proteger e transmitir patrimônio, ajustados à abordagem que combina com você.
Formas de investir
Seus objetivos, do seu jeito.
Quatro níveis de serviço, escalonados conforme o grau de orientação que você deseja e a complexidade do seu patrimônio — de investir por conta própria a uma equipe dedicada a grandes fortunas.
02
Investimento a partir de
R$ 20.000
Carteira orientada
Uma carteira gerida, com ou sem assessor
- Portfólio profissionalmente administrado
- Rebalanceamento contínuo conforme seus objetivos
- Opção de falar com um assessor quando quiser
03
Investimento a partir de
R$ 250.000
Assessor dedicado
Uma estratégia financeira personalizada
- Um assessor dedicado que conhece o seu plano
- Estratégia construída em torno de metas e prazos
- Acompanhamento e ajustes ao longo do ciclo
04
Investimento a partir de
R$ 3.000.000
Private
Para patrimônios amplos e complexos
- Planejamento sucessório e estruturas fiduciárias
- Filantropia e governança familiar
- Uma equipe dedicada ao longo das gerações
Sobre o que planejamos
Aconselhamento sobre o quadro inteiro.
O patrimônio raramente é só investir. A assessoria abrange os temas que cercam uma fortuna ao longo da vida.
Planejamento sucessório
Estruturas fiduciárias e de herança para transmitir o patrimônio com clareza e eficiência entre gerações.
Governança familiar
Acordos, holdings e regras de convivência que mantêm o patrimônio coeso à medida que a família cresce.
Filantropia
Estruturação de doações e fundos para dar propósito e continuidade à sua contribuição.
Aposentadoria e renda
Conversão do patrimônio acumulado em uma renda previsível para as próximas décadas.
Eficiência tributária
Decisões de investimento atentas à carga tributária, para que mais do retorno permaneça com você.
Diversificação global
Exposição além do mercado doméstico, em diferentes moedas e regiões, para equilibrar risco.
Comitê de investimentos
Guiados por uma única visão de casa.
Nosso Comitê de Investimentos define a leitura sobre gestão de patrimônio, estratégia e mercados globais — a mesma pesquisa orienta cada carteira, da plataforma aberta ao private.
Comece
Fale conosco do seu jeito.
Peça o contato de um assessor, seja conectado ao mais adequado ao seu perfil, ou abra uma conta e comece a investir hoje mesmo.